Guide du gestionnaire de compte

1. Se connecter

Depuis l'écran de connexion, saisissez votre adresse e-mail : vous recevez un code à 6 chiffres à usage unique, à entrer dans les minutes qui suivent. Une fois connecté, vous atterrissez directement sur votre profil : c'est là que vous retrouverez toujours vos campagnes, que vous veniez de vous connecter ou que vous cliquiez sur le logo.

Votre compte pilote des campagnes : il est protégé par une passkey, en plus du code. À votre première connexion, l'écran « Sécurisez votre compte » vous demande d'en enregistrer une (l'empreinte, le visage ou le code de verrouillage de votre ordinateur ou de votre téléphone) ; ensuite, un clic sur Utiliser ma passkey suffit. Ajoutez-en une seconde, sur un autre appareil, depuis l'onglet Sécurité de votre profil : c'est votre sortie de secours si le premier est perdu.

2. Créer votre première enquête

1. Depuis votre profil, ouvrez Administration des enquêtes, onglet Nouvelle enquête.
2. Donnez un titre à votre campagne, puis composez vos questions une par une : texte, nombre, date, choix (unique ou multiple), position GPS, tracé, polygone, photo/vidéo, note d'instruction, document (PDF), signature manuscrite, notation, échelle, classement, liste en cascade, code-barres, section, ou groupe répété pour une liste de longueur variable (les cultures d'une parcelle, les membres d'un ménage…).
3. Plutôt que de tout taper : importez un classeur Excel ou un schéma JSON existant, ou partez d'un modèle déjà éprouvé.
4. Un aperçu en direct montre le formulaire tel qu'un enquêteur le verra, mis à jour à chaque modification, utile pour repérer un libellé maladroit avant de publier.
5. Le bouton Contrôler le schéma valide vos questions avant toute publication : clés en double, options manquantes, logique de saut cassée… tout y est signalé.

3. Un questionnaire plus riche que le strict nécessaire

Au-delà des questions simples, le constructeur permet :

• Une logique de saut combinée : affichez une question seulement si toutes les conditions précédentes sont remplies (ET), ou si au moins une l'est (OU), par exemple demander un justificatif seulement si le montant dépasse un seuil ou si la devise est étrangère.
• Une section visuelle pour regrouper plusieurs questions liées (« Informations sur le ménage ») sous un même titre, éventuellement masquée en bloc selon une réponse antérieure.
• Un champ calculé qui déduit automatiquement une valeur (somme, différence, âge à partir d'une date de naissance, concaténation), jamais saisi par le répondant.
• Une contrainte croisée : par exemple exiger qu'une date de fin soit postérieure à une date de début.
• Un groupe répété sans JSON : cochez « Répéter cette section (boucle) » sur une section pour obtenir un groupe répété (un membre du ménage, une culture…), construit entièrement avec l'éditeur visuel habituel, plus besoin d'écrire de JSON pour ses sous-questions.

4. Publier, puis faire évoluer votre questionnaire

1. Une enquête créée reste en brouillon, invisible du terrain, tant que vous ne cliquez pas Activer.
2. À la première activation, la plateforme fait d'abord un essai complet : elle remplit chaque question (fichiers compris), enregistre la fiche et vérifie qu'elle revient intacte. Si quelque chose cloche, l'activation est refusée avec la raison : soit un réglage de votre questionnaire à corriger, soit une anomalie à signaler au support. La fiche d'essai est toujours effacée : elle ne se mêle jamais à vos données.
3. Tant qu'aucune réponse n'est encore arrivée, vous pouvez modifier librement vos questions. Dès la première réponse reçue, toute modification crée une nouvelle version plutôt que d'écraser la précédente. Chaque réponse déjà reçue reste lisible dans les termes exacts où elle a été posée.
4. Un changement qui casserait la comparabilité (question supprimée, type changé, option retirée, champ devenu obligatoire) vous est signalé avant d'être accepté : vous confirmez en connaissance de cause, ou vous ajustez votre changement.
5. Vous pouvez tester une nouvelle version en mode pilote : seuls les membres marqués « pilote » de votre équipe la reçoivent, le temps de la valider, avant de la généraliser à tout le monde.

5. Composer votre équipe de terrain

Depuis la fiche de votre enquête, bouton Équipe :

1. Créez des comptes coordonnateur, superviseur ou enquêteur : un nom, un e-mail ou un téléphone suffisent. Chacun reçoit un code (ENQ-001…) et un jeton d'accès à lui transmettre : par ce jeton, la personne se connecte directement, sans e-mail ni SMS, pensé pour une remise sur le terrain sans réseau.
2. Rattachez chaque enquêteur à un superviseur, et assignez des territoires : c'est ce qui borne ce qu'un superviseur voit et supervise (son groupe seulement).
3. Vous pouvez aussi importer une base de sondage (les unités à enquêter : entités géolocalisées comme des parcelles, points, tronçons, routes ou infrastructures, mais aussi des ménages…) et distribuer le travail par territoire, en rotation.
4. Un organigramme visuel montre toute l'équipe groupée par superviseur (rôle, code, territoires). Une alerte signale un enquêteur orphelin (rattaché à aucun superviseur), pour repérer un oubli avant qu'il ne coûte du temps sur le terrain.
5. Un code ou jeton d'accès perdu se régénère depuis la fiche du membre, sans rien perdre de son historique de collecte ; un compte peut aussi être désactivé (réversible) sans être supprimé.
6. Le panneau Consignes envoie une instruction (texte, urgente ou non) à toute l'équipe, à un sous-groupe ou à un agent précis ; elle atteint l'application de l'enquêteur, y compris hors ligne, dès sa prochaine synchronisation.
7. Depuis la fiche d'un superviseur ou d'un enquêteur, deux champs de plus : sa Présentation (ce qu'il a écrit sur lui-même dans son profil, pour mieux le connaître avant de lui confier quelque chose) et sa Mission : la tâche à accomplir que vous lui assignez. La personne en est notifiée dès sa prochaine connexion par une notice qui reste à l'écran jusqu'à ce qu'elle confirme l'avoir lue.

5bis. Désigner un coordonnateur

Vous êtes déjà coordonnateur de votre propre campagne dès sa création, c'est automatique. Mais vous pouvez désigner un ou plusieurs autres coordonnateurs pour vous seconder (un adjoint qui peut lui aussi recruter des superviseurs et des enquêteurs). Un coordonnateur, lui, ne peut pas en désigner d'autres : seuls vous (le propriétaire de la campagne) ou un administrateur de la plateforme le pouvez.

1. Depuis Mon profil → Administration des enquêtes, ouvrez votre campagne puis le bouton Équipe (/enquetes/{slug}/equipe).
2. Dans le panneau Ajouter un membre, choisissez Rôle → Coordonnateur.
3. Renseignez le nom complet, puis un e-mail et/ou un téléphone : au moins l'un des deux, c'est ce qui sert d'identifiant de connexion.
4. Cliquez Créer le compte. Un code (ENQ-00X) et un jeton d'accès sont générés.
5. Transmettez le lien d'accès affiché (/enquetes/{slug}/app?t=…) à la personne : copiez-le depuis la fenêtre qui s'ouvre, ou laissez faire l'e-mail automatique si vous avez saisi une adresse. Ce lien n'est montré qu'une seule fois ; s'il est perdu, régénérez-le depuis la fiche du membre (bouton jeton).

Le rôle « Coordonnateur » n'apparaît dans la liste déroulante que pour vous (propriétaire) et pour un administrateur ; un compte déjà coordonnateur ne le voit pas proposé, par conception.

6. Recueillir des réponses sans équipe de terrain

Depuis Administration des enquêtes, bouton Liens directs de votre campagne : chacun répond pour soi, à son propre rythme, sans compte ni connexion.

• Répondant unique pour un lien nominatif à usage unique (vous pouvez en générer plusieurs d'un coup, un par destinataire).
• Répondant multiple pour un seul lien diffusé à un groupe, plafonné au nombre de réponses que vous fixez.
• Envoyez le lien vous-même (SMS, WhatsApp, e-mail) ; une fois répondu, revisiter le lien affiche un simple message de remerciement. La réponse ne se corrige pas depuis là.

7. Faire atterrir vos données ailleurs

Bouton Destinations : une adresse courriel, une base de données (Postgres, MySQL, MariaDB ou SQL Server, le bon pilote se choisit seul à partir de l'adresse), un tableur Google Sheets, un classeur OneDrive/SharePoint, ou un compartiment S3 : vos réponses y arrivent automatiquement, sans export manuel.

• Vers un courriel, un tableur Google ou un classeur OneDrive, les identités sont masquées par défaut (une boîte de réception ou un fichier partagé circule) ; vers une base de données ou un compartiment S3, elles ne le sont pas par défaut (ce sont des systèmes de gestion, pas des copies qui circulent). Le choix reste toujours à vous, dans un sens comme dans l'autre.
• Une destination injoignable ne bloque jamais la collecte sur le terrain, et aucune fiche n'est perdue : chaque envoi en échec est retenté automatiquement (après 5 min, 15 min, 1 h, 4 h, puis chaque jour, pendant un peu plus de 3 jours). La console affiche le nombre de fiches en attente ; une fois la destination réparée, Rejouer relance tout ce qui attend.
• Selon le forfait de votre organisation, seule la destination courriel peut être disponible.

8. Suivre l'avancement

• Le tableau de bord compose automatiquement statistiques, tendances et faits marquants dès les premières réponses.
• La carte situe chaque enquêteur à sa dernière entité géolocalisée (ou en direct, si vous avez ouvert le suivi de position et que l'agent a choisi de partager la sienne), et affiche les alertes SOS. Chaque unité de votre base de sondage y apparaît, dans sa forme réelle si vous l'avez importée en GeoJSON, colorée selon son statut : gris à faire, orange en cours, bleu couverte. Elle se centre près de vous à l'ouverture si votre navigateur l'autorise.
• Le rapport de campagne (écran, Word, PDF, envoi par courriel) présente les mêmes analyses quel que soit votre forfait.
• Si vous avez importé une base de sondage, Couverture montre ce qui reste à faire, territoire par territoire, avec une date de fin projetée à partir du rythme réel des 7 derniers jours.

8bis. Imagerie satellite et zones de référence

Le fond satellite par défaut (Esri, gratuit) n'a pas toujours la résolution d'une vraie prise de vue par drone. Depuis Administration des enquêtes, bouton Imagerie de votre campagne :

1. Ajoutez une zone : un nom, une image que vous possédez déjà (JPEG, PNG ou WebP, 10 Mo max, réduite à 3000-4000 px de large environ pour un chargement rapide sur le terrain), et les quatre bornes géographiques (nord, sud, est, ouest) qui la délimitent.
2. Un aperçu sur une petite carte confirme le bon positionnement avant d'enregistrer, utile pour repérer une inversion nord/sud ou est/ouest.
3. Plusieurs zones sont possibles pour une même campagne (un village, un groupe de parcelles, un tronçon de route…), chacune activable/désactivable indépendamment sans être supprimée.
4. Sur la carte de suivi, cette imagerie apparaît comme une couche à cocher ; sur le formulaire de collecte (tracé/polygone), elle s'affiche automatiquement dès l'ouverture : l'enquêteur est justement dans cette zone.
5. Si un fond Satellite (Mapbox), plus détaillé, a été activé pour la plateforme, il apparaît comme option supplémentaire du sélecteur de fond de carte, rien à configurer de votre côté.
6. Le bouton Zones de référence, à côté, accepte des fichiers GeoJSON (périmètre du projet, limites de secteurs) : ils s'affichent sur les mêmes cartes, y compris celle de la tournée de vos enquêteurs.

9. Revue, qualité, paie

• Revue : validez, renvoyez pour correction ou rejetez chaque fiche ; une fiche renvoyée revient à l'agent et se corrige sans jamais devenir un doublon.
• Contrôle qualité signale les doublons probables, les positions incohérentes, les entrevues anormalement courtes.
• Paie calcule ce qui est dû, par barème, uniquement sur les fiches déjà validées (un accès distinct, à accorder nommément si vous en avez besoin).

10. Clôturer une campagne

1. Clôturer arrête définitivement la collecte. La liste de contrôle bloque tant que des décisions restent en attente (fiches à revoir, incidents ouverts), jamais sur un simple taux de couverture incomplet. Rien d'autre ne change : tableau de bord, revue, paie et rapport restent pleinement accessibles sur les données déjà reçues.
2. L'archive exportée contient tout : chaque version du questionnaire, l'équipe, les réponses, la base de sondage. Une option l'anonymise à la volée pour un tiers, sans jamais modifier ce qui est conservé.
3. Vous pouvez ensuite supprimer définitivement votre propre campagne close, pas seulement un administrateur. Téléchargez d'abord l'archive (point précédent) : la plateforme ne peut pas vérifier qu'un fichier téléchargé a bien été enregistré de votre côté, assurez-vous-en avant de confirmer : la suppression est irréversible.
4. Au forfait Étudiant, la plateforme le vérifie : une campagne avec des fiches ne se supprime qu'après le téléchargement de son archive complète (l'archive anonymisée ne compte pas), plus récente que la dernière fiche reçue. Les données d'une recherche étudiante ne sont jamais supprimées automatiquement.
5. Rouvrir une campagne déjà close, ou purger les identités passé le délai de rétention, sont deux gestes irréversibles réservés à un administrateur de la plateforme, demandez-le si vous en avez besoin.

Le détail complet (rétention, clôture, pseudonymisation, archive, suppression) est expliqué dans gestion et cycle de vie des données.

11. Suivre un même cas, cycle après cycle

Une fiche vit dans une campagne ; un dossier, lui, survit d'une campagne à l'autre : un bénéficiaire réévalué chaque trimestre, une licence renouvelée chaque année, une plainte suivie jusqu'à résolution.

1. Votre organisation (Mon profil → Mon organisation — toute identité en possède désormais une, auto-créée dès la première connexion si vous n'en administriez encore aucune) affiche une carte Dossiers permanents : un administrateur y crée un dossier (un code, un libellé, un type libre : « bénéficiaire », « licence commerciale », « plainte »…) et en suit le statut (ouvert, en cours, résolu, clos). Les dossiers restent propres à votre organisation, jamais partagés avec une autre.
2. Un administrateur peut aussi générer une référence publique pour un dossier : un code court (XXXX-XXXX, pensé pour être lu ou recopié à la main) à remettre au citoyen ou au bénéficiaire concerné. Avec ce seul code, sans compte, il vérifie lui-même l'état de son dossier sur /suivi-dossier : jamais vos notes internes ni le code que vous utilisez en interne, seulement le statut, le libellé et la date de dernière mise à jour.
3. À l'import d'une base de sondage (section 5), cochez Lier chaque unité à un dossier permanent : un dossier est retrouvé ou créé automatiquement à partir du code de chaque unité ; rien à ressaisir, la même correspondance ressert d'une campagne à l'autre.
4. Sur une enquête déjà bâtie, le bouton Dupliquer (Administration des enquêtes) crée en un clic un nouveau cycle : même questionnaire, même équipe et même base de sondage, copiés automatiquement : rien à cocher, rien à confirmer. Chaque unité reprend le statut « à faire » pour ce nouveau tour, mais garde son dossier d'origine : l'historique du cas continue sans nouvelle saisie. La nouvelle enquête naît en brouillon, sous le même titre que l'originale (à corriger depuis Modifier si vous voulez les distinguer dans votre liste), à relire avant de publier. Elle n'a pas besoin d'être close au préalable, vous pouvez dupliquer une campagne encore active.
5. Pour la marche à suivre complète d'une enquête de suivi (la vague de référence, ce qui se reporte d'une vague à l'autre, comment les comparer aujourd'hui), voir le guide dédié : Enquête de suivi et recherche longitudinale.

12. Consulter une salle en direct : le sondage live

Le sondage live pose une à trois questions courtes à un groupe réuni (une assemblée générale, une séance de formation, une consultation communautaire) et affiche les réponses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Les participants rejoignent avec un code ou un code QR, sans compte, et votent depuis leur téléphone.

Ce n'est pas une enquête : ni questionnaire complet, ni équipe, ni fiche nominative. Pour recueillir un vrai questionnaire sans enquêteur, utilisez plutôt un lien direct (section 6). Vous le trouvez dans l'espace Enquêtes, onglet Sondage live. Vous ne voyez que les sondages que vous avez créés.

Préparer le sondage

1. Bouton Créer un sondage, puis choisissez le nombre de questions (1, 2 ou 3) : un onglet s'ouvre pour chacune.
2. Pour chaque question, rédigez l'intitulé et 2 à 8 options de réponse, toutes différentes (bouton Ajouter une option). Une question courte et des options sans ambiguïté donnent des résultats lisibles d'un coup d'œil.
3. Choisissez le type de sondage :
   • Sondage live : vous le démarrez vous-même, quand la salle est prête, pour une durée fixe (de 5 minutes à 6 heures : 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes, 1 h, 1 h 30, 2, 3, 4 ou 6 heures).
   • Sondage sur une période : indiquez une date et une heure de début et de fin (30 jours au plus). Il s'ouvre et se ferme tout seul, sans que personne n'ait à cliquer au bon moment. Pratique pour une consultation qui dure quelques jours.
4. Facultatif : dans Envoi automatique à la fermeture, indiquez jusqu'à 20 adresses courriel. Les résultats leur partiront dès la fermeture, PDF joint, même si personne n'est devant l'écran à ce moment (un sondage sur une période qui se ferme la nuit, par exemple). Vous pouvez changer ces adresses jusqu'à la fermeture ; une liste vide retire l'envoi.
5. Tant que le sondage n'a pas démarré, le bouton Modifier permet de tout changer (questions, options, type, durée ou dates) sans changer le code ni le lien déjà distribués. Une fois ouvert, son contenu est figé, pour ne pas fausser les votes déjà reçus.

Partager l'accès

Chaque sondage reçoit un code court (XXXX-XXXX, sans lettres ambiguës, facile à dicter). Sur sa page de pilotage, avant le démarrage, vous disposez de trois façons de le diffuser :

• le code QR, à projeter à l'écran : les participants le scannent avec l'appareil photo de leur téléphone ;
• le lien d'accès, à copier dans un courriel, un SMS ou un groupe WhatsApp, ou à envoyer avec le bouton Partager du téléphone ;
• le code lui-même, à annoncer de vive voix : chacun le saisit sur la page /vote.

Pendant le vote

1. En mode Sondage live, cliquez Démarrer quand tout le monde a rejoint : les participants qui attendaient voient la première question apparaître d'eux-mêmes. En mode période, il n'y a rien à démarrer.
2. Un compte à rebours indique le temps restant (en jours, heures, minutes et secondes pour un sondage sur une période).
3. Les résultats se mettent à jour toutes les 3 secondes, un onglet par question : barres par option et nombre de votes reçus. Vous pouvez projeter cette page.
4. Fermer maintenant arrête le vote avant l'échéance, dans les deux modes. Plus aucun vote n'est alors accepté.

Ce que voient les participants

• Une question à la fois (« Question 1 sur 3 »), un seul vote par question depuis un même appareil.
• Une fois toutes leurs réponses données, les résultats en direct ; après la fermeture, les résultats finaux avec la date de clôture, même s'ils rouvrent le lien plus tard.
• Aucun compte, aucun nom demandé : le vote est anonyme.

Après le sondage

• Dès la fermeture, la page du sondage propose Transférer les résultats : Télécharger le PDF (un tableau par question, votes et pourcentages, dates d'ouverture et de fermeture à votre heure locale), ou Envoyer par courriel à jusqu'à 20 adresses, avec les résultats dans le message et le PDF en pièce jointe. Ces deux gestes ne sont proposés qu'une fois le sondage fermé, pour qu'aucun document ne circule avec des chiffres encore provisoires. Si vous aviez prévu un envoi automatique, le même encadré indique quand il est parti et à combien d'adresses.
• Conservez ce PDF si vous avez besoin des résultats plus tard (procès-verbal, rapport) : un sondage live est supprimé automatiquement 30 jours après sa création.
• Vous pouvez aussi le supprimer vous-même depuis la liste, à tout moment.

Bon à savoir : un vote par appareil n'est pas un vote par personne. Quelqu'un qui change de téléphone ou de navigateur peut voter une seconde fois. Le sondage live convient pour prendre le pouls d'une salle, pas pour un scrutin dont le résultat engage : pour un vote « une personne, une voix », préférez des liens directs nominatifs à usage unique (section 6).